应战情欲国际的一部情色片。阿玛尼是一个普通的小职工。他总感受日子在没有趣味的日子中。他预备与女友树里成婚,但一件偶尔的工作打乱了他的日子。他开车撞了一个女性,原本想给女性补偿,女性却在医院里不辞而别。随后,他在一个变性人沙龙里找到了这个女性。本来这个叫高桥延清的;女性竟然是变了性的男人。阿玛尼被高桥的秀丽招引,他一次次地去光临变性沙龙。总算,他与高桥延清发生了性联系。女友树里知道了这件工作之后,找到了高桥延清,但她也被高桥延清所招引,还和高桥延清以及别的一个变性人一同发生了性联系。阿玛尼发现自己爱上了高桥延清,无法再与树里日子在一同。而树里找高桥延清仅仅为异乎寻常的性刺激。三自己的联系陷入了一种爱与性的怪圈而无法自拔
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